Une communication client au niveau d’exigence de votre secteur
Alertes de compte, mises à jour de prêts, synthèses de portefeuille et correspondance de conseillers en 45 langues. Conçu pour la précision qu’exige la finance.
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Alerte de compte
Pourquoi les équipes Finance et banque utilisent Kerna
La correspondance client exige une précision absolue — de petites erreurs de formulation créent une vraie responsabilité
Les alertes de fraude doivent être claires sans paniquer les clients
Les e-mails signalant la disponibilité de documents fiscaux sont répétitifs mais juridiquement importants
Les clients fortunés attendent une communication sur mesure, pas des messages qui semblent standardisés
Les clients multilingues alourdissent la charge opérationnelle d’équipes qui ne parlent parfois qu’une seule langue
La correspondance hypothécaire et de prêt exige des formulations réglementaires précises
Conçu autour de la façon dont les équipes Finance et banque travaillent réellement.
Un registre formel adapté à la finance
La communication financière a une voix particulière — prudente, précise et professionnelle. Le ton formel de Kerna est calibré selon le niveau attendu dans votre secteur.
La confidentialité au premier plan
Le contenu des e-mails est traité en temps réel sans stockage. Les informations financières des clients restent dans Gmail — essentiel pour la conformité et la confiance.
Extraction intelligente des données de transaction
Extrayez numéros de compte, identifiants de transaction, taux horaires, budgets de projet et périmètres contractuels des e-mails entrants vers votre CRM.
45 langues pour les clients internationaux
Banque transfrontalière, gestion de patrimoine international et correspondance d’investissement étranger — le tout dans la langue préférée du client.
Votre boîte de réception Finance et banque, triée comme vous la triez
Kerna vous propose d’emblée cinq catégories conçues pour ce secteur, et vous les remet dans votre langue. Renommez-les, réécrivez-les ou ajoutez la vôtre. Rien n’est figé, et rien n’est enregistré tant que vous ne le décidez pas.
Chaque e-mail courant de Finance et banque, rédigé en un clic.
Scénarios d’e-mails préconfigurés de l’add-on Kerna, adaptés à votre secteur.
Les documents Finance et banque que Kerna reconnaît déjà
Cinq types de documents dont les champs sont déjà nommés : la première extraction fonctionne avant même que vous ayez configuré quoi que ce soit. Ajoutez ensuite vos propres champs. Gmail exporte vers Google Sheets, Outlook vers Excel, avec un nouveau fichier à chaque fois.
Relevé bancaire
12 champsPlus une ligne par poste : Description, Date, Référence, Débit, Crédit, Solde
Contrat de prêt
19 champsDocument KYC ou pièce d’identité
9 champsRelevé de portefeuille
12 champsPlus une ligne par poste : Description, Date, Référence, Débit, Crédit, Solde
Ordre de virement
12 champsEssayez-le sur le prochain document Finance et banque qui arrive
Gratuit pour commencer, dans la boîte mail que vous utilisez déjà. Gmail exporte vers Google Sheets, Outlook exporte vers Excel et peut traiter toutes les pièces jointes d’un message en une seule fois.
Questions fréquentes
Kerna convient-il aux communications financières réglementées ?
Kerna aide à rédiger — votre équipe conformité relit et approuve les communications sortantes comme toujours. Kerna ne transmet pas les données clients vers un stockage externe. Pour les questions réglementaires précises (MiFID II, FINRA, etc.), consultez votre responsable conformité.
Comment gère-t-il les différentes obligations d’information réglementaire ?
Utilisez Custom Templates pour figer les informations obligatoires, clauses de non-responsabilité et formulations réglementaires. Les modèles garantissent la présence des clauses requises, tandis que Kerna complète les détails propres au client.
Le modèle de confidentialité convient-il aux données financières des clients ?
Kerna traite le contenu des e-mails en temps réel et ne conserve que des métriques d’utilisation anonymes. Aucun nom de client, numéro de compte ou détail financier n’est stocké sur les serveurs de Kerna. Consultez notre DPA pour les contrats institutionnels.
Les équipes de différentes régions peuvent-elles partager des modèles ?
Chaque conseiller conserve ses propres Custom Templates, afin qu’une équipe répartie entre plusieurs juridictions puisse utiliser les formulations requises sans écrasement central. Business et Enterprise ajoutent un quota de tokens partagé, avec l’usage affiché par membre.
Prêt à améliorer votre workflow d’e-mails Finance et banque ?
Installation et essai gratuits. Aucune carte bancaire requise.