Demandes clients, paiements et documents KYC : triés et lus
Kerna trie la boîte de réception en comptes clients, opérations et paiements, conformité et KYC, reporting et demandes de conseil. Il lit les relevés, ordres de virement et contrats de prêt, et rédige chaque réponse pour que votre équipe la relise.
Trié dans vos catégories
Relevé bancaire
Les e-mails que les équipes Finance et banque traitent chaque jour
Questions des clients, ordres de virement et demandes de conformité arrivent dans une seule boîte de réception
Relevés et ordres de virement arrivent en PDF, dont quelqu’un ressaisit les chiffres
Les noms, numéros et dates des documents KYC doivent être vérifiés avant que l’onboarding avance
Chaque réponse à un client doit être relue avant de partir
Les clients écrivent dans leur propre langue
Il faut faire attention à l’endroit où vont les données des clients
Votre boîte de réception Finance et banque, triée comme vous la triez
Kerna vous propose d’emblée cinq catégories conçues pour ce secteur, et vous les remet dans votre langue. Renommez-les, réécrivez-les ou ajoutez la vôtre. Rien n’est figé, et rien n’est enregistré tant que vous ne le décidez pas.
Les documents Finance et banque que Kerna reconnaît déjà
Cinq types de documents dont les champs sont déjà nommés : la première extraction fonctionne avant même que vous ayez configuré quoi que ce soit. Ajoutez ensuite vos propres champs. Gmail exporte vers Google Sheets, Outlook vers Excel, avec un nouveau fichier à chaque fois.
Relevé bancaire
12 champsPlus une ligne par poste : Description, Date, Référence, Débit, Crédit, Solde
Contrat de prêt
19 champsDocument KYC ou pièce d’identité
9 champsRelevé de portefeuille
12 champsPlus une ligne par poste : Description, Date, Référence, Débit, Crédit, Solde
Ordre de virement
12 champsEssayez-le sur le prochain document Finance et banque qui arrive
Gratuit pour commencer, dans la boîte mail que vous utilisez déjà. Gmail exporte vers Google Sheets, Outlook exporte vers Excel et peut traiter toutes les pièces jointes d’un message en une seule fois.
De l’e-mail qui arrive au travail accompli.
Relevés et ordres, champ par champ
Relevés bancaires avec une ligne par opération, ordres de virement, contrats de prêt, relevés de portefeuille et documents KYC, avec des champs déjà nommés. Gmail exporte vers Google Sheets, Outlook vers Excel.
Des brouillons à relire, jamais envoyés par Kerna
Kerna rédige la réponse à partir de tout le fil. Une personne la relit et l’envoie ; Kerna n’envoie pas d’e-mails.
Des numéros retirés du texte de l’e-mail
Dans le texte de l’e-mail, Kerna remplace les numéros de carte, les IBAN et certains numéros d’identification nationaux avant que ce texte n’atteigne le fournisseur d’IA. Les documents lus avec la fonction Pièces jointes ne sont pas expurgés, afin que les numéros de compte puissent en être extraits.
Une seule personne par e-mail (Outlook)
Dans une boîte aux lettres partagée Outlook, tous les membres de votre équipe Kerna voient qui traite chaque e-mail, où il en est et quand un collègue est déjà en train de répondre. Offres Business et Enterprise.
Les e-mails Finance et banque que vous envoyez le plus, rédigés à partir d’un court brief
Dix sujets de départ proposés par l’add-on, dans l’une des 45 langues et sur le ton de votre choix. Vous relisez chaque brouillon avant son envoi.
Questions fréquentes
Kerna convient-il aux communications financières réglementées ?
Kerna rédige ; votre équipe relit et envoie, comme avant. Kerna ne revendique pas la conformité aux réglementations financières telles que MiFID II ou FINRA, et ces questions relèvent de votre responsable de la conformité.
Où vont les données des clients ?
Kerna n’agit que lorsque quelqu’un utilise une fonctionnalité et n’analyse jamais la boîte mail en arrière-plan. Le texte dont une fonctionnalité a besoin est transmis à OpenAI selon des conditions de conservation zéro des données (Zero Data Retention), et Kerna n’écrit pas le contenu des e-mails dans ses bases de données, journaux ou sauvegardes. Les serveurs de Kerna sont en Belgique et les données de compte sont stockées à Varsovie ; OpenAI peut traiter des données aux États-Unis dans le cadre de clauses contractuelles types (CCT). La page Confiance et le DPA donnent le détail.
Kerna se connecte-t-il à nos systèmes centraux ?
Pas directement. Kerna fonctionne dans Gmail et Outlook. Les champs extraits s’exportent vers Google Sheets depuis Gmail ou vers Excel depuis Outlook ; dans Outlook, la fonction Envoyer vers… transmet un formulaire vérifié à Make, Zapier ou Power Automate, où votre automatisation prend le relais.
Des équipes de différents bureaux peuvent-elles travailler dans la même boîte aux lettres ?
Dans Outlook, avec les offres Business et Enterprise. Kerna indique qui s’occupe de chaque e-mail et quel est son statut, et signale une conversation lorsqu’un collègue a commencé à y répondre. Kerna stocke le statut, jamais l’e-mail.
Commencez par ce qui vous attend aujourd’hui dans votre boîte de réception
Installation et essai gratuits. Aucune carte bancaire requise.