Una comunicazione con i clienti all’altezza del tuo settore
Avvisi sui conti, aggiornamenti sui prestiti, sintesi dei portafogli e corrispondenza dei consulenti in 45 lingue. Progettato per la precisione richiesta dalla finanza.
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Avviso sul conto
Perché i team Finanza e banche usano Kerna
La corrispondenza con i clienti richiede precisione assoluta — piccoli errori di formulazione creano responsabilità concrete
Le notifiche di frode devono essere chiare senza allarmare i clienti
Le email sulla disponibilità dei documenti fiscali sono ripetitive ma legalmente importanti
I clienti con patrimoni elevati si aspettano comunicazioni su misura, non messaggi che sembrano modelli
I clienti multilingue aumentano il carico operativo di staff che potrebbe parlare una sola lingua
La corrispondenza su mutui e prestiti richiede formulazioni normative accurate
Progettato intorno al modo in cui lavorano davvero i team Finanza e banche.
Registro formale calibrato per la finanza
La comunicazione finanziaria ha una voce particolare — attenta, precisa e professionale. Il tono formale di Kerna è calibrato sullo standard richiesto dal tuo settore.
Privacy prima di tutto
Il contenuto delle email viene elaborato in tempo reale senza archiviazione. I dati finanziari dei clienti restano in Gmail — essenziale per conformità e fiducia.
Estrazione intelligente dei dati delle transazioni
Estrai numeri di conto, ID transazione, tariffe orarie, budget di progetto e ambito del contratto dalle email in arrivo per il tuo CRM.
45 lingue per clienti internazionali
Banking transfrontaliero, gestione patrimoniale per clienti internazionali e corrispondenza su investimenti esteri — tutto nella lingua preferita del cliente.
La tua posta del settore Finanza e banche, ordinata come la ordini tu
Kerna ti propone cinque categorie pensate per questo settore e te le consegna nella tua lingua. Rinominale, riscrivile o aggiungine una tua. Niente è definitivo e niente viene salvato finché non lo decidi tu.
Ogni email comune di Finanza e banche, pronta con un clic.
Scenari email preconfigurati dell’add-on di Kerna, calibrati sul tuo settore.
Finanza e banche: i documenti che Kerna riconosce già
Cinque tipi di documento con i campi già definiti: la prima estrazione funziona prima ancora che tu configuri qualcosa. Poi aggiungi i tuoi campi. Gmail esporta in Google Sheets, Outlook in Excel, ogni volta un file nuovo.
Estratto conto
12 campiPiù una riga per ogni voce: Descrizione, Data, Riferimento, Addebito, Accredito, Saldo
Contratto di finanziamento
19 campiDocumento KYC o d’identità
9 campiRendiconto degli investimenti
12 campiPiù una riga per ogni voce: Descrizione, Data, Riferimento, Addebito, Accredito, Saldo
Disposizione di pagamento
12 campiProvalo sul prossimo documento del settore Finanza e banche che ricevi
Si inizia gratis, nella casella che già usi. Gmail esporta in Google Sheets, Outlook esporta in Excel e puoi elaborare tutti gli allegati di un messaggio in un solo passaggio.
Domande frequenti
Kerna è adatta alle comunicazioni finanziarie regolamentate?
Kerna assiste nella stesura — il tuo team di conformità rivede e approva le comunicazioni in uscita come sempre. Kerna non trasmette dati dei clienti a sistemi di archiviazione esterni. Per domande normative specifiche (MiFID II, FINRA, ecc.) consulta il responsabile della conformità.
Come gestisce i diversi requisiti di informativa normativa?
Usa i modelli personalizzati per fissare informative obbligatorie, clausole di esclusione e linguaggio normativo. I modelli garantiscono la presenza delle clausole richieste; Kerna inserisce i dettagli del cliente preservando il testo standard.
Il modello di privacy è adeguato ai dati finanziari dei clienti?
Kerna elabora il contenuto delle email in tempo reale e conserva solo metriche di utilizzo anonime. Sui server di Kerna non vengono salvati nomi, numeri di conto o dettagli finanziari dei clienti. Consulta il nostro DPA per i contratti istituzionali.
I team di regioni diverse possono condividere i modelli?
Ogni consulente mantiene i propri modelli personalizzati, così un team distribuito in giurisdizioni diverse può usare le formulazioni necessarie senza sovrascritture centrali. Business ed Enterprise aggiungono un’assegnazione condivisa di token, con l’uso mostrato per membro.
Pronto a migliorare il tuo flusso email Finanza e banche?
Installazione e prova gratuite. Non è richiesta alcuna carta di credito.