Kundenanfragen, Zahlungen und KYC-Dokumente – sortiert und ausgelesen
Kerna sortiert den Posteingang nach Kundenkonten, Transaktionen und Zahlungen, Compliance und KYC, Berichtswesen sowie Beratungsanfragen, liest Kontoauszüge, Zahlungsaufträge und Darlehensverträge aus und entwirft jede Antwort, die Ihr Team prüft.
In Ihre Kategorien sortiert
Kontoauszug
Die E-Mails, die Teams aus der Branche „Finanzen und Banking“ jeden Tag abarbeiten
Fragen von Kunden, Zahlungsaufträge und Compliance-Anfragen landen im selben Posteingang
Kontoauszüge und Zahlungsaufträge kommen als PDF, und jemand tippt die Zahlen ab
Bei KYC-Dokumenten müssen Namen, Nummern und Daten geprüft werden, bevor das Onboarding weitergeht
Jede Antwort an einen Kunden muss geprüft werden, bevor sie rausgeht
Kunden schreiben in ihrer eigenen Sprache
Bei Kundendaten kommt es darauf an, wohin sie gehen
Ihr Postfach in der Branche „Finanzen und Banking“ — sortiert, wie Sie es sortieren
Kerna startet mit fünf Kategorien für diese Branche und übergibt sie Ihnen in Ihrer eigenen Sprache. Benennen Sie sie um, formulieren Sie sie neu oder ergänzen Sie eine eigene. Nichts ist festgelegt, und nichts wird gespeichert, bevor Sie es sagen.
Die Dokumente der Branche „Finanzen und Banking“, die Kerna bereits erkennt
Fünf Dokumenttypen mit bereits benannten Feldern — so gelingt die erste Extraktion, bevor Sie irgendetwas konfiguriert haben. Ergänzen Sie eigene Felder. Gmail exportiert nach Google Sheets, Outlook nach Excel, jedes Mal eine neue Datei.
Kontoauszug
12 FelderPlus eine Zeile je Position: Beschreibung, Datum, Referenz, Soll, Haben, Saldo
Darlehensvertrag
19 FelderKYC- oder Ausweisdokument
9 FelderAnlagebericht
12 FelderPlus eine Zeile je Position: Beschreibung, Datum, Referenz, Soll, Haben, Saldo
Zahlungsauftrag
12 FelderWenden Sie es auf das nächste Dokument aus der Branche „Finanzen und Banking“ an
Kostenlos starten, in dem Postfach, das Sie bereits nutzen. Gmail exportiert nach Google Sheets, Outlook nach Excel — und verarbeitet auf Wunsch alle Anhänge einer Nachricht in einem Durchgang.
Von der eingehenden E-Mail bis zur erledigten Arbeit.
Kontoauszüge und Aufträge, Feld für Feld
Kontoauszüge mit einer Zeile je Transaktion, Zahlungsaufträge, Darlehensverträge, Anlageberichte und KYC-Dokumente mit bereits benannten Feldern. Gmail exportiert nach Google Sheets, Outlook nach Excel.
Entwürfe zur Prüfung, nie von Kerna gesendet
Kerna entwirft die Antwort aus dem gesamten Thread. Ein Mensch prüft sie und sendet sie ab; Kerna sendet keine E-Mails.
Nummern bleiben aus dem E-Mail-Text heraus
Im E-Mail-Text ersetzt Kerna Kartennummern, IBANs und einige nationale Ausweisnummern, bevor er den KI-Anbieter erreicht. Dokumente, die mit der Funktion Anhänge gelesen werden, werden nicht geschwärzt, damit sich Kontonummern daraus extrahieren lassen.
Für jede E-Mail eine zuständige Person (Outlook)
In einem freigegebenen Outlook-Postfach sehen alle in Ihrem Kerna-Team, wer welche E-Mail bearbeitet, wie der Stand ist und ob jemand anderes bereits antwortet. In den Tarifen Business und Enterprise.
Die E-Mails, die Sie in der Branche „Finanzen und Banking“ am häufigsten senden – entworfen aus einem kurzen Briefing
Zehn Themen aus dem Add-on als Ausgangspunkt, in jeder der 45 Sprachen und in dem Ton, den Sie wählen. Sie lesen jeden Entwurf, bevor er rausgeht.
Häufig gestellte Fragen
Eignet sich Kerna für regulierte Finanzkommunikation?
Kerna entwirft; Ihr Team prüft und sendet, wie bisher. Kerna beansprucht keine Konformität mit Finanzvorschriften wie MiFID II oder FINRA; diese Fragen beantworten Ihre Compliance-Verantwortlichen.
Wohin gehen Kundendaten?
Kerna wird nur aktiv, wenn jemand eine Funktion nutzt, und durchsucht das Postfach nie im Hintergrund. Der Text, den eine Funktion benötigt, geht unter Zero-Data-Retention-Bedingungen an OpenAI, und Kerna schreibt E-Mail-Inhalte nicht in seine Datenbanken, Protokolle oder Backups. Die Server von Kerna stehen in Belgien, Kontodaten werden in Warschau gespeichert; OpenAI kann Daten in den USA verarbeiten, gestützt auf Standardvertragsklauseln. Einzelheiten stehen auf der Trust-Seite und im Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV).
Lässt sich Kerna mit unseren Kernsystemen verbinden?
Nicht direkt. Kerna arbeitet in Gmail und Outlook. Extrahierte Felder exportieren Sie aus Gmail nach Google Sheets oder aus Outlook nach Excel. In Outlook übergibt „Senden an“ ein geprüftes Formular an Make, Zapier oder Power Automate, wo Ihre Automatisierung es übernimmt.
Können Teams an verschiedenen Standorten im selben Postfach arbeiten?
In Outlook, in den Tarifen Business und Enterprise. Kerna zeigt, wer welche E-Mail übernommen hat und wie ihr Status ist, und markiert eine Konversation, sobald jemand anderes mit einer Antwort begonnen hat. Kerna speichert den Status, nie die E-Mail.
Beginnen Sie mit dem, was heute in Ihrem Posteingang liegt
Kostenlos zu installieren. Kostenlos zu testen. Keine Kreditkarte erforderlich.