Solicitudes de clientes, pagos y documentos KYC, ordenados y leídos
Kerna clasifica la bandeja de entrada en cuentas de clientes, movimientos y pagos, cumplimiento y KYC, informes y solicitudes de asesoramiento, lee extractos, órdenes de pago y contratos de préstamo, y redacta cada respuesta para que tu equipo la revise.
Clasificado en tus categorías
Extracto bancario
El correo que los equipos de Finanzas y banca gestionan cada día
Las preguntas de clientes, las órdenes de pago y las solicitudes de cumplimiento llegan a una misma bandeja
Los extractos y las órdenes de pago llegan en PDF y alguien vuelve a teclear sus cifras
En los documentos KYC hay que comprobar nombres, números y fechas antes de que el alta avance
Cada respuesta a un cliente necesita una revisión antes de salir
Los clientes escriben en su propio idioma
Con los datos de los clientes hay que tener cuidado con adónde van
Tu bandeja de Finanzas y banca, ordenada como la ordenas tú
Kerna parte de cinco categorías creadas para este sector y se las entrega en tu idioma. Cámbiales el nombre, reescríbelas o añade una tuya. Nada es fijo y nada se guarda hasta que tú lo digas.
Los documentos de Finanzas y banca que Kerna ya reconoce
Cinco tipos de documento con los campos ya nombrados, para que la primera extracción funcione antes de haber configurado nada. Añade encima tus propios campos. Gmail exporta a Google Sheets y Outlook a Excel, con un archivo nuevo cada vez.
Extracto bancario
12 camposAdemás, una fila por línea: Descripción, Fecha, Referencia, Debe, Haber, Saldo
Contrato de préstamo
19 camposDocumento KYC o de identidad
9 camposInforme de inversión
12 camposAdemás, una fila por línea: Descripción, Fecha, Referencia, Debe, Haber, Saldo
Orden de pago
12 camposPruébalo con el próximo documento de Finanzas y banca que recibas
Empieza gratis, en la bandeja que ya utilizas. Gmail exporta a Google Sheets; Outlook exporta a Excel y puede procesar todos los adjuntos de un mensaje en una sola pasada.
Del correo que llega al trabajo hecho.
Extractos y órdenes, campo por campo
Extractos bancarios con una fila por movimiento, órdenes de pago, contratos de préstamo, informes de inversión y documentos KYC, con los campos ya nombrados. Gmail exporta a Google Sheets y Outlook a Excel.
Borradores para revisar, nunca enviados por Kerna
Kerna redacta la respuesta a partir de todo el hilo. Una persona la revisa y la envía; Kerna no envía correos.
Números fuera del texto del correo
En el texto del correo, Kerna sustituye los números de tarjeta, los IBAN y algunos números de identificación nacionales antes de que llegue al proveedor de IA. A los documentos leídos con la función Adjuntos no se les aplica esta sustitución, para que se puedan extraer de ellos los números de cuenta.
Una persona en cada correo (Outlook)
En un buzón compartido de Outlook, todos los miembros de tu equipo de Kerna ven quién se encarga de cada correo, en qué punto está y cuándo un compañero ya está respondiendo. Planes Business y Enterprise.
Los correos de Finanzas y banca que más envías, redactados a partir de un breve briefing
Diez temas de partida del complemento, en cualquiera de 45 idiomas y con el tono que elijas. Tú lees cada borrador antes de enviarlo.
Preguntas frecuentes
¿Sirve Kerna para comunicaciones financieras reguladas?
Kerna redacta; tu equipo revisa y envía, como hasta ahora. Kerna no afirma cumplir normativas financieras como MiFID II o FINRA, y esas cuestiones corresponden a tu responsable de cumplimiento normativo.
¿Adónde van los datos de los clientes?
Kerna solo actúa cuando alguien usa una función y nunca analiza el buzón en segundo plano. El texto que necesita una función va a OpenAI con condiciones de retención cero de datos (Zero Data Retention), y Kerna no escribe el contenido de los correos en sus bases de datos, registros ni copias de seguridad. Los servidores de Kerna están en Bélgica y los datos de cuenta se almacenan en Varsovia; OpenAI puede procesar datos en Estados Unidos al amparo de Cláusulas Contractuales Tipo (CCT). La página de confianza y el Acuerdo de Procesamiento de Datos (DPA) lo explican en detalle.
¿Se conecta Kerna con nuestros sistemas centrales?
No directamente. Kerna funciona dentro de Gmail y Outlook. Los campos extraídos se exportan a Google Sheets desde Gmail o a Excel desde Outlook, y en Outlook, Enviar a… pasa un formulario ya revisado a Make, Zapier o Power Automate, donde tu automatización se encarga del resto.
¿Pueden equipos de distintas oficinas trabajar en el mismo buzón?
En Outlook, con los planes Business y Enterprise. Kerna muestra quién tiene cada correo y su estado, y marca una conversación cuando un compañero ha empezado a responder. Guarda el estado, nunca el correo.
Empieza con lo que hay hoy en tu bandeja de entrada
Instalación y prueba gratuitas. No se requiere tarjeta de crédito.