Comunicación con clientes al nivel que exige tu sector
Alertas de cuentas, actualizaciones de préstamos, resúmenes de carteras y correspondencia de asesores en 45 idiomas. Creado para la precisión que exige la actividad financiera.
Elegir una plantilla
Alerta de cuenta
Por qué los equipos de Finanzas y banca usan Kerna
La correspondencia con clientes exige precisión absoluta; pequeños errores de redacción generan responsabilidad real
Las alertas de fraude deben ser claras sin hacer cundir el pánico
Los correos sobre disponibilidad de documentos fiscales son repetitivos pero legalmente importantes
Los clientes con grandes patrimonios esperan comunicación a medida, no mensajes que parezcan plantillas
Los clientes multilingües aumentan la carga operativa de equipos que quizá solo hablan un idioma
La correspondencia hipotecaria y de préstamos requiere formulaciones normativas cuidadosas
Diseñado en torno a la forma en que trabajan realmente los equipos de Finanzas y banca.
Registro formal ajustado a las finanzas
La comunicación financiera tiene una voz propia: cuidadosa, precisa y profesional. El tono formal de Kerna está calibrado para el estándar de tu sector.
Privacidad como prioridad
El contenido del correo se procesa en tiempo real sin almacenamiento. Los datos financieros de los clientes permanecen en Gmail, algo esencial para el cumplimiento y la confianza.
Extracción inteligente de datos de transacciones
Extrae números de cuenta, ID de transacción, tarifas por hora, presupuestos de proyectos y alcance contractual de los correos entrantes para tu CRM.
45 idiomas para clientes internacionales
Banca transfronteriza, gestión patrimonial internacional y correspondencia sobre inversiones extranjeras, todo en el idioma preferido del cliente.
Tu bandeja de Finanzas y banca, ordenada como la ordenas tú
Kerna parte de cinco categorías creadas para este sector y se las entrega en tu idioma. Cámbiales el nombre, reescríbelas o añade una tuya. Nada es fijo y nada se guarda hasta que tú lo digas.
Cada correo habitual de Finanzas y banca, redactado con un clic.
Escenarios de correo preconfigurados del complemento de Kerna, adaptados a tu sector.
Los documentos de Finanzas y banca que Kerna ya reconoce
Cinco tipos de documento con los campos ya nombrados, para que la primera extracción funcione antes de haber configurado nada. Añade encima tus propios campos. Gmail exporta a Google Sheets y Outlook a Excel, con un archivo nuevo cada vez.
Extracto bancario
12 camposAdemás, una fila por línea: Descripción, Fecha, Referencia, Debe, Haber, Saldo
Contrato de préstamo
19 camposDocumento KYC o de identidad
9 camposInforme de inversión
12 camposAdemás, una fila por línea: Descripción, Fecha, Referencia, Debe, Haber, Saldo
Orden de pago
12 camposPruébalo con el próximo documento de Finanzas y banca que recibas
Empieza gratis, en la bandeja que ya utilizas. Gmail exporta a Google Sheets; Outlook exporta a Excel y puede procesar todos los adjuntos de un mensaje en una sola pasada.
Preguntas frecuentes
¿Es Kerna adecuada para comunicaciones financieras reguladas?
Kerna ayuda a redactar; tu equipo de cumplimiento revisa y aprueba las comunicaciones salientes como siempre. Kerna no transmite datos de clientes a almacenamiento externo. Para dudas normativas concretas (MiFID II, FINRA, etc.), consulta a tu responsable de cumplimiento.
¿Cómo gestiona distintos requisitos de divulgación normativa?
Usa Custom Templates para fijar divulgaciones obligatorias, exenciones de responsabilidad y lenguaje regulatorio. Las plantillas garantizan las cláusulas obligatorias y Kerna completa los detalles del cliente sin alterar el texto estándar.
¿Es adecuado el modelo de privacidad para datos financieros de clientes?
Kerna procesa el contenido del correo en tiempo real y solo conserva métricas de uso anónimas. No se almacenan en los servidores de Kerna nombres de clientes, números de cuenta ni datos financieros. Revisa nuestro DPA para contratos institucionales.
¿Pueden compartir plantillas los equipos de distintas regiones?
Cada asesor conserva sus propios Custom Templates, de modo que un equipo en varias jurisdicciones puede mantener las formulaciones necesarias sin sobrescritura central. Business y Enterprise añaden una asignación compartida de tokens y muestran el uso por miembro.
¿Listo para mejorar tu flujo de correo de Finanzas y banca?
Instalación y prueba gratuitas. No se requiere tarjeta de crédito.