Коммуникация с клиентами на уровне требований вашей отрасли
Уведомления по счетам, обновления по кредитам, обзоры портфелей и переписка консультантов на 45 языках. Для точности, которой требует финансовая сфера.
Выбрать шаблон
Уведомление по счёту
Почему команды Финансы и банковское дело используют Kerna
Клиентская переписка требует абсолютной точности — небольшая ошибка формулировки создаёт реальные риски ответственности
Уведомления о мошенничестве должны быть понятными, но не вызывать панику
Письма о готовности налоговых документов повторяются, но имеют юридическое значение
Состоятельные клиенты ждут индивидуального общения, а не сообщений по шаблону
Многоязычные клиенты увеличивают операционную нагрузку на сотрудников, которые могут говорить только на одном языке
Переписка по ипотеке и кредитам требует осторожных нормативных формулировок
Создано с учётом реальной работы команд Финансы и банковское дело.
Официальный стиль для финансовой коммуникации
У финансовой переписки особый голос — осторожный, точный и профессиональный. Официальный тон Kerna настроен под стандарт вашей отрасли.
Конфиденциальность прежде всего
Содержимое писем обрабатывается в реальном времени без хранения. Финансовые сведения клиентов остаются в Gmail — это важно для соблюдения требований и доверия.
Умное извлечение данных транзакций
Извлекайте номера счетов, ID транзакций, почасовые ставки, бюджеты проектов и объём договоров из входящих писем для CRM.
45 языков для международных клиентов
Трансграничный банкинг, управление капиталом международных клиентов и переписка об иностранных инвестициях — на предпочитаемом языке клиента.
Ваши входящие в сфере Финансы и банковское дело — разобраны так, как разбираете их вы
Kerna сразу даёт вам пять категорий, собранных для этой отрасли, и передаёт их на вашем языке. Переименуйте их, перепишите или добавьте свою. Ничего не закреплено и ничего не сохраняется, пока вы сами этого не захотите.
Любое типовое письмо Финансы и банковское дело — черновик в один клик.
Преднастроенные сценарии писем из дополнения Kerna, адаптированные под вашу сферу.
Документы в сфере Финансы и банковское дело, которые Kerna уже узнаёт
Пять типов документов с уже названными полями — первое извлечение сработает ещё до того, как вы что-либо настроите. Свои поля можно добавить сверху. Gmail выгружает в Google Sheets, Outlook — в Excel, каждый раз в новый файл.
Банковская выписка
Полей: 12Плюс по строке на каждую позицию: Описание, Дата, Номер операции, Дебет, Кредит, Остаток
Кредитный договор
Полей: 19Документ KYC или удостоверение личности
Полей: 9Отчёт по инвестициям
Полей: 12Плюс по строке на каждую позицию: Описание, Дата, Номер операции, Дебет, Кредит, Остаток
Платёжное поручение
Полей: 12Попробуйте на следующем документе из сферы Финансы и банковское дело
Начать можно бесплатно, прямо в том почтовом ящике, которым вы уже пользуетесь. Gmail выгружает в Google Sheets, Outlook — в Excel и может обработать все вложения письма за один проход.
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли Kerna для регулируемой финансовой коммуникации?
Kerna помогает создавать черновики, а ваша команда по соблюдению требований проверяет и утверждает исходящие письма, как и раньше. Kerna не передаёт данные клиентов во внешнее хранилище. По конкретным вопросам регулирования (MiFID II, FINRA и др.) консультируйтесь с ответственным специалистом.
Как она учитывает разные требования к нормативным раскрытиям?
Используйте собственные шаблоны, чтобы зафиксировать обязательные раскрытия, отказ от ответственности и нормативные формулировки. Шаблоны добавляют обязательные пункты, а Kerna подставляет данные клиента, сохраняя стандартный текст.
Достаточна ли модель конфиденциальности для финансовых данных клиентов?
Kerna обрабатывает содержимое писем в реальном времени и сохраняет только анонимные метрики использования. Имена клиентов, номера счетов и финансовые сведения не хранятся на серверах Kerna. Для институциональных договоров изучите нашу DPA.
Могут ли команды из разных регионов делиться шаблонами?
Каждый консультант сохраняет собственные шаблоны, поэтому команда в разных юрисдикциях может использовать нужные формулировки без централизованной перезаписи. Business и Enterprise добавляют общий лимит токенов, а статистика доступна по участникам.
Готовы улучшить рабочий процесс с письмами в сфере Финансы и банковское дело?
Установка и пробный период бесплатны. Банковская карта не требуется.