达到行业要求标准的客户沟通
用 45 种语言处理账户提醒、贷款更新、投资组合摘要和顾问往来。为金融业所需的精准度打造。
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账户提醒
为什么 金融与银行 团队使用 Kerna
客户往来必须绝对精准 — 措辞上的细小错误会带来实际责任
欺诈警报需要清晰，却不能让客户恐慌
税务文件可用通知虽然重复，却具有法律重要性
高净值客户希望收到量身定制的沟通，而不是模板化消息
多语言客户增加了员工的运营负担，而员工可能只会一种语言
抵押贷款和贷款往来需要谨慎的监管措辞
围绕 金融与银行 团队的实际工作方式打造。
针对金融业调优的正式表达
金融沟通有独特的声音 — 谨慎、精准、专业。Kerna 的正式语气已针对行业标准完成调优。
以隐私为先
邮件内容实时处理，不进行存储。客户财务信息留在 Gmail 中 — 这对合规和信任至关重要。
智能提取交易数据
从收到的邮件中提取账号、交易 ID、小时费率、项目预算和合同范围，为 CRM 提供结构化数据。
为国际客户提供 45 种语言
跨境银行业务、国际客户财富管理和海外投资往来，都可以使用客户偏好的语言处理。
您的 金融与银行 收件箱，按您自己的方式整理
Kerna 先为这个行业准备了五个分类，并以您自己的语言呈现。您可以重命名、改写，也可以添加自己的分类。一切都不是固定的，在您确认之前也不会保存任何内容。
金融与银行 的每类常用邮件，一键生成草稿。
Kerna 插件中的预配置邮件场景，针对您的领域调优。
Kerna 已经认识的 金融与银行 文档
五种文档类型，字段均已命名，因此在您做任何配置之前，第一次提取就能用。您还可以在此基础上添加自己的字段。Gmail 导出到 Google Sheets，Outlook 导出到 Excel，每次都是新文件。
银行对账单
12 个字段另外，每个明细行一行： 说明, 日期, 参考号, 借方, 贷方, 余额
贷款合同
19 个字段KYC 或身份证件
9 个字段投资报告
12 个字段另外，每个明细行一行： 说明, 日期, 参考号, 借方, 贷方, 余额
付款指令
12 个字段在下一份收到的 金融与银行 文档上试一试
在您已经使用的收件箱中免费开始。Gmail 导出到 Google Sheets，Outlook 导出到 Excel，并且可以一次处理邮件中的所有附件。
常见问题
Kerna 适合受监管的金融沟通吗？
Kerna 协助起草，您的合规团队仍按惯例审阅并批准外发沟通。Kerna 不会将客户数据传输到外部存储。对于具体监管问题（MiFID II、FINRA 等），请咨询合规负责人。
它如何处理不同的监管披露要求？
使用自定义模板固定必需披露、免责声明和监管用语。模板确保每次相关沟通都包含强制条款，Kerna 填入客户专属信息并保留标准文本。
这种隐私模式足以保护客户财务数据吗？
Kerna 实时处理邮件内容，仅保留匿名使用指标。客户姓名、账号和财务信息不会存储在 Kerna 服务器上。机构合同请查看我们的 DPA。
不同地区的团队可以共享模板吗？
每位顾问保留自己的自定义模板，因此跨司法辖区的团队可以使用各自需要的措辞，不会被集中覆盖。Business 和 Enterprise 为团队提供共享令牌配额，并按成员显示用量。
准备好升级您的 金融与银行 邮件工作流了吗？
免费安装，免费试用。无需信用卡。