تواصل مع العملاء بالمستوى الذي يتطلبه قطاعك
تنبيهات الحسابات وتحديثات القروض وملخصات المحافظ ومراسلات المستشارين بـ45 لغة. مصمم للدقة التي تتطلبها الاتصالات المالية.
اختيار قالب
تنبيه حساب
لماذا تستخدم فرق التمويل والمصارف Kerna
تتطلب مراسلات العملاء دقة مطلقة — فأخطاء الصياغة الصغيرة تنشئ مسؤولية حقيقية
تحتاج إشعارات الاحتيال إلى الوضوح من دون إثارة هلع العملاء
تتكرر رسائل توفر المستندات الضريبية لكنها مهمة قانونيًا
يتوقع العملاء ذوو الملاءة العالية تواصلًا مخصصًا، لا رسائل تبدو كقوالب
يزيد العملاء متعددو اللغات العبء التشغيلي على موظفين قد لا يتحدثون إلا لغة واحدة
تتطلب مراسلات الرهن العقاري والقروض صياغة تنظيمية دقيقة
مصمم وفق طريقة عمل فرق التمويل والمصارف فعليًا.
أسلوب رسمي مضبوط للتمويل
للتواصل المالي صوت خاص — حذر ودقيق ومهني. نبرة Kerna الرسمية معايرة وفق المعيار الذي يتوقعه قطاعك.
الخصوصية أولًا
تُعالج محتويات البريد في الوقت الفعلي من دون تخزين. تبقى التفاصيل المالية للعملاء داخل Gmail — وهذا مهم للامتثال والثقة.
استخراج ذكي لبيانات المعاملات
استخرج أرقام الحسابات ومعرّفات المعاملات ومعدلات الساعة وميزانيات المشاريع ونطاق العقود من الرسائل الواردة إلى CRM لديك.
45 لغة للعملاء الدوليين
المصرفية العابرة للحدود وإدارة الثروات للعملاء الدوليين ومراسلات الاستثمارات الأجنبية — كلها بلغة العميل المفضلة.
صندوق وارد قطاع التمويل والمصارف، مرتَّب كما ترتّبه أنت
تبدأ معك Kerna بخمس فئات مصممة لهذا القطاع، وتقدّمها لك بلغتك. أعد تسميتها، أو أعد كتابتها، أو أضف فئة من عندك. لا شيء ثابت، ولا يُحفظ شيء حتى تطلب ذلك.
كل رسالة بريد شائعة لدى التمويل والمصارف، تُصاغ بنقرة واحدة.
سيناريوهات بريد مهيّأة مسبقًا من إضافة Kerna، مضبوطة لمجالك.
مستندات قطاع التمويل والمصارف التي تتعرّف عليها Kerna أصلًا
خمسة أنواع من المستندات بحقول مسمّاة سلفًا، فينجح أول استخراج قبل أن تضبط أي شيء. أضف حقولك الخاصة فوقها. يصدّر Gmail إلى Google Sheets، وOutlook إلى Excel، بملف جديد في كل مرة.
كشف حساب بنكي
الحقول: 12بالإضافة إلى صف لكل بند: الوصف, التاريخ, المرجع, مدين, دائن, الرصيد
اتفاقية قرض
الحقول: 19مستند KYC أو هوية
الحقول: 9تقرير استثماري
الحقول: 12بالإضافة إلى صف لكل بند: الوصف, التاريخ, المرجع, مدين, دائن, الرصيد
تعليمات الدفع
الحقول: 12جرّبها على أول مستند يصلك من قطاع التمويل والمصارف
البداية مجانية، داخل البريد الذي تستخدمه أصلًا. يصدّر Gmail إلى Google Sheets، ويصدّر Outlook إلى Excel، ويستطيع معالجة كل مرفقات الرسالة في مرور واحد.
الأسئلة الشائعة
هل تناسب Kerna الاتصالات المالية الخاضعة للتنظيم؟
تساعد Kerna في الصياغة، بينما يراجع فريق الامتثال لديك المراسلات الصادرة ويوافق عليها كما هو معتاد. لا تنقل Kerna بيانات العملاء إلى تخزين خارجي. وبالنسبة إلى الأسئلة التنظيمية المحددة (MiFID II وFINRA وغيرهما)، استشر مسؤول الامتثال.
كيف تتعامل مع متطلبات الإفصاح التنظيمي المختلفة؟
استخدم القوالب المخصّصة لتثبيت الإفصاحات المطلوبة وإخلاءات المسؤولية واللغة التنظيمية. تضمن القوالب ظهور البنود الإلزامية في كل مراسلة ذات صلة، وتملأ Kerna تفاصيل العميل مع الحفاظ على النص القياسي.
هل نموذج الخصوصية كافٍ للبيانات المالية للعملاء؟
تعالج Kerna محتوى البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي وتحتفظ فقط بمقاييس استخدام مجهّلة. لا تُخزّن أسماء العملاء أو أرقام الحسابات أو التفاصيل المالية على خوادم Kerna. راجع DPA لدينا للعقود المؤسسية.
هل يمكن للفرق في مناطق مختلفة مشاركة القوالب؟
يحتفظ كل مستشار بقوالبه المخصّصة، لذلك يستطيع الفريق العامل في ولايات قضائية مختلفة استخدام الصياغات المطلوبة من دون استبدال مركزي. تضيف خطتا Business وEnterprise حصة رموز مشتركة للفريق، مع عرض الاستخدام لكل عضو.
هل أنت مستعد لتحسين سير عمل البريد الإلكتروني لدى التمويل والمصارف؟
التثبيت والتجربة مجانًا. لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان.