Prośby klientów, płatności i dokumenty KYC posortowane i odczytane
Kerna sortuje skrzynkę do kategorii: rachunki klientów, transakcje i płatności, zgodność i KYC, raportowanie oraz zapytania doradcze. Odczytuje wyciągi, dyspozycje płatnicze i umowy kredytu, a następnie przygotowuje szkic każdej odpowiedzi do sprawdzenia przez Twój zespół.
Posortowane według Twoich kategorii
Wyciąg bankowy
Poczta, którą zespoły z branży „Finanse i bankowość” obsługują na co dzień
Pytania klientów, dyspozycje płatnicze i prośby działu zgodności trafiają do jednej skrzynki
Wyciągi i dyspozycje płatnicze przychodzą jako PDF-y, z których ktoś przepisuje kwoty
W dokumentach KYC trzeba sprawdzić imiona i nazwiska, numery i daty, zanim onboarding ruszy dalej
Każda odpowiedź dla klienta wymaga sprawdzenia przed wysłaniem
Klienci piszą we własnym języku
Z danymi klientów trzeba uważać, dokąd trafiają
Twoja skrzynka w branży „Finanse i bankowość”, posortowana po Twojemu
Kerna zaczyna od pięciu kategorii stworzonych dla tej branży i podaje Ci je w Twoim języku. Zmień ich nazwy, przepisz je albo dodaj własną. Nic nie jest z góry ustalone i nic nie zostaje zapisane, dopóki tego nie zatwierdzisz.
Dokumenty z branży „Finanse i bankowość”, które Kerna już rozpoznaje
Pięć typów dokumentów z gotowymi nazwami pól, więc pierwsze wyodrębnienie zadziała, zanim cokolwiek skonfigurujesz. Dodaj do tego własne pola. Gmail eksportuje do Google Sheets, Outlook do Excela — za każdym razem nowy plik.
Wyciąg bankowy
Liczba pól: 12Plus jeden wiersz na pozycję: Opis, Data, Referencja, Obciążenie, Uznanie, Saldo
Umowa kredytu
Liczba pól: 19Dokument KYC lub tożsamości
Liczba pól: 9Raport inwestycyjny
Liczba pól: 12Plus jeden wiersz na pozycję: Opis, Data, Referencja, Obciążenie, Uznanie, Saldo
Dyspozycja płatnicza
Liczba pól: 12Uruchom to na następnym dokumencie z branży „Finanse i bankowość”
Zacznij bezpłatnie, w używanej już skrzynce. Gmail eksportuje do Google Sheets, Outlook do Excela i potrafi objąć wszystkie załączniki wiadomości w jednym przebiegu.
Od e-maila w skrzynce do załatwionej sprawy.
Wyciągi i dyspozycje, pole po polu
Wyciągi bankowe z jednym wierszem na każdą transakcję, dyspozycje płatnicze, umowy kredytu, raporty inwestycyjne i dokumenty KYC z gotowymi nazwami pól. Gmail eksportuje do Google Sheets, Outlook do Excela.
Szkice do sprawdzenia — Kerna nigdy ich nie wysyła
Kerna przygotowuje szkic odpowiedzi na podstawie całego wątku. Człowiek go sprawdza i wysyła; Kerna nie wysyła e-maili.
Numery usuwane z tekstu e-maila
W tekście e-maila Kerna zastępuje numery kart płatniczych, numery IBAN i niektóre krajowe numery identyfikacyjne, zanim tekst trafi do dostawcy AI. Dokumenty odczytywane funkcją Załączniki nie są maskowane, aby można było wyodrębnić z nich numery rachunków.
Jedna osoba na każdą wiadomość (Outlook)
We współdzielonej skrzynce Outlooka Kerna pokazuje wszystkim członkom Twojego zespołu w Kernie, kto zajmuje się daną wiadomością, na jakim jest ona etapie i czy ktoś już na nią odpowiada. Plany Business i Enterprise.
E-maile, które w branży „Finanse i bankowość” wysyłasz najczęściej, przygotowane na podstawie krótkiego briefu
Dziesięć tematów na start z dodatku, w dowolnym z 45 języków i w wybranym przez Ciebie tonie. Każdy szkic czytasz, zanim zostanie wysłany.
Najczęściej zadawane pytania
Czy Kerna nadaje się do regulowanej komunikacji finansowej?
Kerna przygotowuje szkice; Twój zespół, tak jak dotąd, je sprawdza i wysyła. Kerna nie deklaruje zgodności z regulacjami finansowymi, takimi jak MiFID II czy FINRA — te kwestie należą do Twojego specjalisty ds. compliance.
Dokąd trafiają dane klientów?
Kerna działa wyłącznie wtedy, gdy ktoś korzysta z funkcji, i nigdy nie skanuje skrzynki w tle. Tekst potrzebny danej funkcji trafia do OpenAI na warunkach zerowego przechowywania danych (Zero Data Retention), a Kerna nie zapisuje treści e-maili w swoich bazach danych, dziennikach ani kopiach zapasowych. Serwery Kerny działają w Belgii, a dane kont są przechowywane w Warszawie; OpenAI może przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC). Szczegóły znajdziesz na stronie Bezpieczeństwo i prywatność oraz w umowie powierzenia przetwarzania danych (DPA).
Czy Kerna łączy się z naszymi systemami centralnymi?
Nie bezpośrednio. Kerna działa w Gmailu i Outlooku. Wyodrębnione pola eksportujesz z Gmaila do Google Sheets lub z Outlooka do Excela. W Outlooku funkcja „Wyślij do…” przekazuje sprawdzony formularz do Make, Zapier lub Power Automate, gdzie przejmuje go Twoja automatyzacja.
Czy zespoły z różnych biur mogą pracować na tej samej skrzynce?
W Outlooku, w planach Business i Enterprise. Kerna pokazuje, kto zajmuje się daną wiadomością i jaki ma ona status, a także oznacza konwersację, gdy ktoś z zespołu zaczął już odpowiadać. Zapisuje status, nigdy e-mail.
Zacznij od tego, co masz dziś w skrzynce
Bezpłatna instalacja. Bezpłatne wypróbowanie. Karta kredytowa nie jest wymagana.