Komunikacja z klientami na poziomie wymaganym przez Twoją branżę
Alerty dotyczące rachunków, aktualizacje kredytów, podsumowania portfeli i korespondencja z doradcami w 45 językach. Stworzone z myślą o precyzji wymaganej w finansach.
Wybierz szablon
Alert dotyczący rachunku
Dlaczego zespoły z branży „Finanse i bankowość” korzystają z Kerna
Korespondencja z klientami wymaga absolutnej precyzji — drobne błędy w sformułowaniach mogą skutkować realną odpowiedzialnością
Powiadomienia o alertach dotyczących oszustw muszą być jasne, ale nie mogą wywoływać paniki klientów
Wiadomości o dostępności dokumentów podatkowych są powtarzalne, a jednocześnie prawnie istotne
Klienci o wysokiej wartości majątku oczekują indywidualnej komunikacji, nie wiadomości brzmiących jak szablon
Wielojęzyczni klienci zwiększają obciążenie operacyjne pracowników, którzy mogą mówić tylko w jednym języku
Korespondencja dotycząca kredytów hipotecznych i pożyczek wymaga ostrożnych sformułowań regulacyjnych
Zaprojektowane wokół rzeczywistego sposobu pracy zespołów z branży „Finanse i bankowość”.
Formalny styl dopasowany do finansów
Komunikacja finansowa ma określony styl — ostrożny, precyzyjny i profesjonalny. Formalny ton Kerna jest dostosowany do standardu oczekiwanego w Twojej branży.
Prywatność jako podstawa projektu
Treść wiadomości e-mail jest przetwarzana w czasie rzeczywistym bez przechowywania. Finansowe dane klientów pozostają w Gmailu — to kluczowe dla zgodności regulacyjnej i zaufania.
Inteligentne wyodrębnianie danych transakcyjnych
Wyodrębniaj numery rachunków, identyfikatory transakcji, stawki godzinowe, budżety projektów i zakres umów z przychodzących wiadomości e-mail — uporządkowane dane dla CRM.
45 języków dla klientów międzynarodowych
Bankowość transgraniczna, zarządzanie majątkiem klientów międzynarodowych i korespondencja dotycząca inwestycji zagranicznych — wszystko w preferowanym języku klienta.
Twoja skrzynka w branży „Finanse i bankowość”, posortowana po Twojemu
Kerna zaczyna od pięciu kategorii stworzonych dla tej branży i podaje Ci je w Twoim języku. Zmień ich nazwy, przepisz je albo dodaj własną. Nic nie jest z góry ustalone i nic nie zostaje zapisane, dopóki tego nie zatwierdzisz.
Każda typowa wiadomość e-mail z branży „Finanse i bankowość”, tworzona jednym kliknięciem.
Wstępnie skonfigurowane scenariusze wiadomości e-mail z dodatku Kerna, dopasowane do Twojej branży.
Dokumenty z branży „Finanse i bankowość”, które Kerna już rozpoznaje
Pięć typów dokumentów z gotowymi nazwami pól, więc pierwsze wyodrębnienie zadziała, zanim cokolwiek skonfigurujesz. Dodaj do tego własne pola. Gmail eksportuje do Google Sheets, Outlook do Excela — za każdym razem nowy plik.
Wyciąg bankowy
Liczba pól: 12Plus jeden wiersz na pozycję: Opis, Data, Referencja, Obciążenie, Uznanie, Saldo
Umowa kredytu
Liczba pól: 19Dokument KYC lub tożsamości
Liczba pól: 9Raport inwestycyjny
Liczba pól: 12Plus jeden wiersz na pozycję: Opis, Data, Referencja, Obciążenie, Uznanie, Saldo
Dyspozycja płatnicza
Liczba pól: 12Uruchom to na następnym dokumencie z branży „Finanse i bankowość”
Zacznij bezpłatnie, w używanej już skrzynce. Gmail eksportuje do Google Sheets, Outlook do Excela i potrafi objąć wszystkie załączniki wiadomości w jednym przebiegu.
Najczęściej zadawane pytania
Czy Kerna nadaje się do regulowanej komunikacji finansowej?
Kerna pomaga tworzyć wersje robocze — Twój zespół ds. zgodności sprawdza i zatwierdza wysyłaną komunikację, tak jak robił to wcześniej. Kerna nie przesyła danych klientów do zewnętrznego miejsca przechowywania. W sprawie konkretnych przepisów (MiFID II, FINRA itd.) skonsultuj się z osobą odpowiedzialną za zgodność.
Jak obsługuje różne wymagania dotyczące ujawnień regulacyjnych?
Użyj Custom Templates, aby utrwalić wymagane ujawnienia, zastrzeżenia i język regulacyjny. Szablony zapewniają, że obowiązkowe klauzule pojawiają się w każdej odpowiedniej wiadomości — Kerna uzupełnia szczegóły klienta, zachowując wymagany stały tekst.
Czy model prywatności jest odpowiedni dla finansowych danych klientów?
Kerna przetwarza treść wiadomości e-mail w czasie rzeczywistym i zachowuje wyłącznie anonimowe dane o użyciu. Na serwerach Kerny nie są przechowywane nazwiska klientów, numery rachunków ani dane finansowe. W przypadku umów instytucjonalnych zapoznaj się z naszą umową DPA.
Czy zespoły w różnych regionach mogą współdzielić szablony?
Każdy doradca zachowuje własne Custom Templates, dzięki czemu zespół pracujący w różnych jurysdykcjach może przechowywać wymagane w każdej z nich sformułowania bez ich centralnego nadpisywania. Business i Enterprise dodają jeden wspólny limit tokenów dla zespołu, a użycie jest widoczne według członka zespołu.
Gotowi usprawnić obsługę wiadomości e-mail w branży „Finanse i bankowość”?
Bezpłatna instalacja. Bezpłatne wypróbowanie. Karta kredytowa nie jest wymagana.